Kommo'da Asana ile entegrasyon

Asana ile Kommo entegrasyonu, Kommo olaylarına göre Asana'da görev oluşturmayı otomatikleştirmenize ve görev Asana proje bölümleri arasında taşındığında Kommo'de eylemler başlatmanıza olanak tanır.

• Otomatik görev oluşturma - Bir tetikleyici veya SalesBot etkinleştirildiğinde Asana'da müşterideki verilerle bir görev oluşturulur
• Ters senkronizasyon - bir görev Asana bölümüne taşındığında, Kommo'de yapılandırılmış SalesBot'u başlatabilirsiniz
• İki yönlü iletişim - görevin bağlantısı müşteriya kaydedilir, müşterinin bağlantısı ise göreve kaydedilir

Başlamak için OAuth aracılığıyla Asana'da oturum açmanız gerekir. Bu, hesabınızın güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlar.

1. Kommo'de widget ayarlarını açın.

2. “Asana'da oturum aç” butonuna tıklayın.

3. Açılan pencerede Asana hesabınıza giriş yapın ve erişime izin verin.

4. Başarılı yetkilendirmenin ardından durum "Yetkili" olarak değişecektir.

Yetkilendirmenin ardından, widget'ın çalışacağı Asana'daki Çalışma Alanını seçin.

Açılır liste, kullanabileceğiniz tüm Çalışma Alanlarını görüntüleyecektir. İhtiyacınız olanı seçin.

Asana'da oluşturulan göreve bağlantının otomatik olarak kaydedileceği Kommo müşterisinda bir metin alanı belirtebilirsiniz.

1. Kommo müşteri ayarlarında bir metin alanı oluşturun (örneğin, "Asana görevine bağlantı").

2. Widget ayarlarında "Asana görev bağlantısı için müşteri alanı" bölümünde bu alanı seçin.

Görevleri otomatik olarak oluşturmak için Digital Pipeline'a veya SalesBot'a "Asana'da görev oluştur" eylemi ekleyin.

1. Satış Takip Hattı ayarları → Digital Pipeline veya SalesBot'a gidin.

2. “Asana'da görev oluştur” eylemini ekleyin.

3. Görevin oluşturulacağı projeyi ve Asana bölümünü belirtin.

4. Kommo değişkenlerini kullanarak görevin başlığını ve açıklamasını girin.

Geriye senkronizasyon, Kommo ve Asana arasında iki yönlü veri alışverişine yönelik bir mekanizmadır. Tek yönlü aktarımın (Kommo'den Asana'da görevler oluşturma) aksine, bu işlev, Asana'daki durum değiştiğinde Kommo'de eylemler gerçekleştirmenize olanak tanır.

Nasıl kurulur?

• Satış Takip Hattı ayarlarına git
• İstenilen aşamada +ekleme tetikleyicisine tıklayın
• +Satışbot'u seçin
• Ve yeni bir bot oluştur
• Bot eylemleri listesinde Widget'lar'ı seçin ve Asana'yı bulun

• Kalem - widget ayarlarına tıklayın
• Proje adını ve bölümünü girin/seçin

• Asana'da görevin oluşturulacağı adı ve açıklamasını girin

• Daha sonra gerekirse Salesbot'u eklemeniz gerekir.
• Asana'daki görev belirtilen aşamaya geldikten sonra Salesbot başlayacak

• +Oluştur'a tıklayın

• Asana'da bir sahne seçin

• Salesbot'u seçin

• Kaydet'i tıklayın
• Gerekirse başka bir bot eylemi ekleyin ve onu durdurduğunuzdan emin olun.

• Salesbot'u kaydedin ve Satış Takip Hattı ayarlarını kaydedin

Nasıl çalışır?

Görev, çıkış tetikleyicisinde belirtilen bölüme gider:

Tetikleyici eylem gerçekleştirilir:

Görev adı ve açıklamasında Kommo müşterileri, kişiler ve şirketlerdeki değişkenleri kullanabilirsiniz. Değişkenler otomatik olarak CRM'deki değerlerle değiştirilecektir.

Görev adı örneği:

Sonuç: "Siteden başvuru - Ivan Petrov (150.000 ₽)"

Satış departmanı için

Yeni müşteri → Asana'da yöneticinin görevi → Kapalı görev → Müşteri başarıyla tamamlandı

Üretim için

İşlem ödendi → Üretim görevi → Tamamlandı → İşlem "Teslimat" aşamasında

Teknik destek için

Müşteri talebi → Teknik destek sorunu → Çözüldü → Müşteri tamamlandı

Onaylar için

İşlem “Sözleşme” aşamasında → Asana'da avukata görev → Kabul edildi → Ödeme işlemi

• Kaç tane görev oluşturabilirsiniz? - Widget'ın kısıtlamaları olmadan. Sınırlar Asana planınıza bağlıdır.
• Birden fazla projeyle çalışır mı? - Evet, tetikleyici ayarlarında herhangi bir projeyi ve bölümü belirtebilirsiniz. Satış Takip Hattı farklı aşamaları için farklı projelerde görevlerin oluşturulmasını yapılandırabilirsiniz.
• Asana'da bir görevi silerseniz ne olur? - Müşteriyla olan bağlantı alanda kalır (yapılandırılmışsa), ancak bu görevin durum senkronizasyonu durdurulur.
• Alt görevler oluşturmak mümkün mü? - Mevcut sürümde yalnızca ana görevler oluşturulmuştur. Alt görevler gelecekteki güncellemelerde planlanmaktadır.
• Senkronizasyon sırasında lead tanımı nasıl çalışır? - Ters senkronizasyon için widget, görev ile daha önce oluşturulmuş kayıt arasındaki bağlantıyı kullanır. Bazı görev arama senaryolarında “Kommo” özel alanı da kullanılabilir.