Yüklemeden sonra widget ayarlarına gitmeniz ve + Kural ekle'yi tıklamanız gerekir
Aşağıdakiler gereklidir:
1. Kuralın adını girin
2. Kopyalanan işlem için bir ad girin
3. İşlemin oluşturulacağı aşamayı seçin
4. Kopyalanan işlemden sorumlu kişiyi seçin
5. Gerekirse onay kutularını etkinleştirin, ilgili kişi/şirketteki sorumlu kişiyi değiştirin (4. adımda seçtiğiniz kişi sorumlu olacaktır)
6. Kopyalanacak alanları seçin (tüm alanları kopyalamayı seçebilirsiniz)
7. İşlem oluşturma tarihinin ana işlemle çakışması gerekiyorsa, "İşlem oluşturma tarihini kaydet" onay kutusunu etkinleştirmeniz gerekir
8. Bu kopyalama kurallarının mevcut olacağı yöneticileri seçin
9. Kuralları kaydet
Kopyalama kuralları oluşturduktan sonra Kaydet'i tıklamanız gerekir
İşlemleri kopyalamak için işleme gitmeniz, üç noktayı tıklamanız ve kopyalama kurallarını seçmeniz gerekir
OTOMATİK KOPYALAMA İŞLEMİ
Bir işlemin tetikleyici tarafından kopyalanması için şunları yapmanız gerekir:
1. Satış Takip Hattı gidin ve Yapılandır
2'ye tıklayın. Doğru aşamada + Tetikleyici ekle'yi tıklayın
3. Aramaya "İşlemi kopyala" yazın ve + Ekle'ye tıklayın
Kuralları kopyala'yı seçin ve Son'u tıklayın
Satış Takip Hattı ayarlarını kaydettiğinizden emin olun
