Otomasyon

Bir anlaşmayı kopyalama

Kopyalanan değerlerin esnek yapılandırmasıyla mevcut bir anlaşmayı kopyalama yeteneği

Ozellikler

İşlemlerin kopyalanması
Kopyalanacak alanları seçme
Bir huni ve sahne kurma
Kişileri ve etiketleri kopyalayın
Şablonları kopyala

Kurulum ve ayar kilavuzu

Widget ile calismak icin ayrintili kilavuz "Bir anlaşmayı kopyalama"

ICINDEKILER

  1. Widget kurulumu

Widget kurulumu

Yüklemeden sonra widget ayarlarına gitmeniz ve + Kural ekle'yi tıklamanız gerekir

Aşağıdakiler gereklidir:
1. Kuralın adını girin
2. Kopyalanan işlem için bir ad girin
3. İşlemin oluşturulacağı aşamayı seçin
4. Kopyalanan işlemden sorumlu kişiyi seçin
5. Gerekirse onay kutularını etkinleştirin, ilgili kişi/şirketteki sorumlu kişiyi değiştirin (4. adımda seçtiğiniz kişi sorumlu olacaktır)
6. Kopyalanacak alanları seçin (tüm alanları kopyalamayı seçebilirsiniz)
7. İşlem oluşturma tarihinin ana işlemle çakışması gerekiyorsa, "İşlem oluşturma tarihini kaydet" onay kutusunu etkinleştirmeniz gerekir
8. Bu kopyalama kurallarının mevcut olacağı yöneticileri seçin
9. Kuralları kaydet

Kopyalama kuralları oluşturduktan sonra Kaydet'i tıklamanız gerekir

İşlemleri kopyalamak için işleme gitmeniz, üç noktayı tıklamanız ve kopyalama kurallarını seçmeniz gerekir

OTOMATİK KOPYALAMA İŞLEMİ

Bir işlemin tetikleyici tarafından kopyalanması için şunları yapmanız gerekir:
1. Dönüşüm hunisine gidin ve Yapılandır
2'ye tıklayın. Doğru aşamada + Tetikleyici ekle'yi tıklayın
3. Aramaya "İşlemi kopyala" yazın ve + Ekle'ye tıklayın

Kuralları kopyala'yı seçin ve Son'u tıklayın

Dönüşüm hunisi ayarlarını kaydettiğinizden emin olun