Belge akışı

• Widget ayarlarında Google aracılığıyla giriş yapın

• Dokümanların saklanması için Google Drive'da otomatik olarak bir klasör oluşturulacaktır.
• Oluşturulan tüm belgeler bu klasöre kaydedilecektir.

• Erişimi yalnızca kendinize bırakırsanız belgeler gizli olacaktır.
• Erişimi "bağlantıyla" açarsanız (yalnızca okuma veya düzenleme), istemcilere bağlantılar gönderebilirsiniz ve onlar da belgeyi açabilirler.
• Yalnızca belirli Google kullanıcılarına erişim izni verirseniz istemciler, davetiyeleri olmadığı sürece bir belgeyi bağlantı aracılığıyla açamaz.

• "Yeni bir şablon oluştur"u tıklayın
• tür seçin: Belge / Tablo / Sunum

• Şablonun adını belirtin
• Şablon belgeye bir bağlantı otomatik olarak oluşturulacaktır
• Şablon belgeleri oluşturmak için kullanılır

• "Yeni şablon seç"i tıklayın
• tür seçin: Belge / Tablo / Sunum

Daha sonra, anlaşma/iletişim/şirket/ürün kartındaki bilgileri widget'a yüklenen belge şablonuna doldurmak için şablonu alan "anahtarları" ile doldurmamız gerekiyor.

• Ayarlarda varlığı seçin (Anlaşma / İlgili Kişi / Şirket / Listeler)
• Bir alan seçin (sistem ve gelişmiş desteklenir)

• Gerekirse işlevi belirtin (kelimelerle, baş harflerle, sapmayla vb.).

• Widget bir anahtar oluşturacaktır (örneğin: {{contact_info.Email}})
• Anahtarı kopyalayın ve şablonda istediğiniz konuma yapıştırın

• Kimler düzenleyebilir - yalnızca seçilen çalışanlar doküman oluşturabilir

Kimler görüntüleyebilir - bir işlemdeki Belgeler sekmesinin görüntülenmesine erişimi kısıtlar, yalnızca seçilen çalışanlar bu sekmeyi görüntüleyebilir

• Tuşlarda Kişiler → Kişi adı'nı seçin.
• Lütfen doğru durumu belirtin.
• İşlem kartında Soyadı, Adı ve Patronimik bilgileri bulunmalıdır.

• Anlaşmayı açın → Belgeler sekmesini açın
• Bir şablon seçin

• "Belge oluştur"u tıklayın

Oluşturulan belge sekmede görünecektir

• bağlantıyı kopyala
• PDF'yi indir
• sil

• Dönüşüm hunisinde "Özelleştir"i açın
• Belgeler tetikleyicisi ekleme

• başlangıç ​​anı
• şablon
• bağlantı yazma alanı
• anlaşmanın oluşturulduktan sonra aktarılacağı aşama

• Değişiklikleri kaydet

Değişkenleri (anahtarları) yalnızca belgelerin içeriğinde değil, aynı zamanda şablon adında kullanabilirsiniz. Bir belge oluştururken ad, işlem verileriyle otomatik olarak doldurulacaktır.

Örnek:

• Şablonu adlandırırsanız: Hesap {{num_account_type}}, {{date} tarihinden itibaren
• Sonra oluşturulan belgeler şu şekilde çağrılacaktır: Fatura 1, 12/28/2025'ten, Fatura 2, 12/29/2025'ten, Fatura 3, 12/30/2025'ten, vb.

Özel olanlar dahil, widget ayarlarındaki tüm tuşlar mevcuttur:

• {{num_account}} — Tüm şablonlar için belge seri numarası (genel sayaç)
• {{num_account_type}} — Belirli bir şablonun seri numarasını belgeleyin
• {{date} - Güncel tarih

Belgede değiştirmek üzere widget ayarlarında mevcut olan tüm değişkenleri birleştirebilirsiniz.

• Öncelikle belgede hangi verilerin doldurulması gerektiğini anlamanız gerekir.
• Dokümanımızın bir örneğini burada bulabilirsiniz.

• Gerekli anahtarları belgeye yapıştırın
• Tuşlar widget ayarlarındadır
• Gerekli varlığı bulmanız, işlevi seçmeniz ve gerekirse kopyala'yı tıklamanız gerekir.

• Seçilen anahtarlar şablonda varlık kartından bilgi eklemek istediğimiz yere eklenmelidir.
• Şunun gibi bir şeye benziyor:

• Tamamlanmış bir belgenin örneğini burada görüntüleyebilirsiniz.
• Belgenin nasıl oluşturulacağını yukarıda görebilirsiniz.

• Tabloda hangi verilerin doldurulması gerektiğini belirleyin
• Bir tablo şablonu örneğini burada bulabilirsiniz.

• Anahtarları tablo hücrelerine ekleme
• Veri değiştirme tuşları widget ayarlarındadır
• Varlığı seçin, gerekiyorsa işlevi belirtin ve anahtarı kopyalayın

• Anahtarları gerekli tablo hücrelerine yerleştirin - Kommo'den gelen veriler buraya eklenecektir
• Tamamlanmış bir tablo şablonu örneği:

• Oluşturulan tablonun bir örneğini burada görüntüleyebilirsiniz.
• Doküman oluşturmaya ilişkin talimatlar yukarıda bulunmaktadır.

• Sunuma hangi bilgilerin dahil edilmesi gerektiğini belirleyin
• Sunum şablonunun bir örneğini burada bulabilirsiniz.

• Sunum slaytlarınıza anahtarlar ekleyin
• Kullanılabilir tuşların listesi widget ayarlarındadır
• İstediğiniz varlığı seçin, gerekiyorsa işlevi belirtin ve anahtarı kopyalayın

• Kopyalanan anahtarları slaytlarda Kommo'deki verilerin görünmesini istediğiniz yerlere yapıştırın
• Anahtarları olan bir sunum şablonu örneği:

• Oluşturulan sunumun bir örneğini burada görüntüleyebilirsiniz.
• Belge oluşturmaya ilişkin talimatlar yukarıda bulunmaktadır.

• Widget, bir işlemdeki son fatura için bir fatura belgesi oluşturabilir, bunun için gerekli tüm anahtarlar mevcuttur
• Öncelikle bir fatura şablonu (Google Dokümanlar) oluşturmanız gerekir; örneğimiz burada bulunmaktadır.

• Hesap anahtarları Listeler varlığında bulunabilir.
• Eşleşen tüm anahtarlar Faturalar/Satın Almalar olarak imzalanacaktır. Son Fatura

• Tamamlanmış bir fatura örneğini burada görüntüleyebilirsiniz.
• Fatura oluşturma süreci Manuel olarak belge oluşturma bölümünde açıklanmaktadır.

• Anlaşmaya bir Dosya alanı ekleyin ve bir resim yükleyin
• {{lead.FieldName}} anahtarını şablona ekleyin

Görüntü boyutunu değiştirmek için şunlara ihtiyacınız vardır: örneğin, belgeye bir logo görüntüsü eklemeniz, ayarlarda anahtarı aramanız ve kapanış parantezlerinin önüne :h50 eklemeniz gerekir; burada h yükseklik ve 50 piksel cinsinden boyuttur.

• anahtara {{lead.Photo1:h(number of piksel)}} yükseklik veya {{lead.Photo2:w(number of piksels)}} - genişlik ekleyin
• Widget orantıları korur, bu nedenle fotoğrafı hangi boyutlarla değiştirmeniz gerektiğine bağlı olarak genişliği veya yüksekliği belirtmeniz gerekir.

• Oluşturulan bir görüntü örneği:

• Sözleşme
• Hesap
• Yasama

SABY ile entegrasyon, Kommo'niz ile SABY platformu arasında otomatik veri alışverişinin kurulmasıdır.

• manuel kopyalamaya gerek kalmadan belgeleri sisteminizden SABY'ye aktarın;
• dizinleri senkronize edin (öğeler, yükleniciler vb.);
• iş akışlarını otomatikleştirin ve manuel veri girişini azaltın.

Entegrasyona neden ihtiyaç duyulur?

• Zamandan tasarruf edin. Dosyaları manuel olarak yüklemeye ve indirmeye veya verileri bir sistemden diğerine aktarmaya gerek yoktur.
• Hataların azaltılması. Veri girerken insan faktörü ortadan kaldırılır, bu da doğruluğunu artırır.
• Artan işlem hızı. Belgeler ve veriler anında aktarılarak iş süreçleri hızlandırılır.
• Veri merkezileştirme. Tüm bilgiler senkronize edilir ve tek bir ortamda kullanılabilir.
• Son teslim tarihlerini karşılamak. Rapor ve belgelerin hızlı gönderilmesi, geç ceza riskini azaltır.
• Kullanım kolaylığı. Çalışanlar tanıdık bir muhasebe sisteminde çalışır ve SABY, elektronik belge raporlama ve "perde arkasında" raporlama işlevlerini yerine getirir.

• Ayarlarda bir tüzel kişilik seçin veya ekleyin. yüz

• "SABY'ye Bağlan"a tıklayın, hesap numaranızı, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
• "Kaydet"i tıklayın

• Gerekirse "İmza için görev ayarla" onay kutusunu etkinleştirin ve belgeleri imzalayacak çalışanı seçin

• SABY bağlantısını kurduktan sonra Kaydet'e tıklamanız gerekir.

SABY'ye bir belge yüklemek için işlemi açın → Belgeler sekmesi → SABY simgesini tıklayın.

Şablonlar yalnızca basit aritmetik işlemleri değil aynı zamanda Google E-Tablolar işlevlerine dayalı diğer formülleri de kullanabilir.

• Formüller doğrudan şablona [[=...]] biçiminde eklenir.
• Aritmetik işlemleri +, -, *, /, parantezleri ve Google E-Tablolar işlevlerini kullanabilirsiniz.
• Yalnızca tutar hesaplamaları değil aynı zamanda yuvarlama, koşullar, minimum veya maksimum değerlerin seçimi, metin ve tarih biçimlendirmesi de desteklenir.
• Temel formül örneği: [[=SUM({{lead.Price}}+{{lead.Delivery}})]]

Formül örnekleri:

Bu yaklaşım, bir belgede yalnızca sayısal hesaplamaları değil aynı zamanda mantığı, karşılaştırmaları, yuvarlamayı, metin değiştirmeyi ve tarihlerle çalışmayı da kullanmanıza olanak tanır.

• belgelerin listesini görüntüle
• anahtar parametrelere göre arama
• sayfada gezinme (sayfalandırma)

XML şablonları bölümünde, EDI aracılığıyla daha fazla göndermek ve elektronik imzayla imzalamak için yapılandırılmış formatta elektronik belgeler oluşturabilirsiniz.

• UPD - evrensel aktarım belgesi
• Fatura - elektronik olarak düzenlenmesi ve iletilmesi için
• TORG-12 - teslimat notu
• Yasa - gerçekleştirilen iş eylemi veya sağlanan hizmetler

XML biçiminde belgeler oluşturmak için ayarlara gitmeniz, XML Şablonları bloğunu bulmanız ve istediğiniz şablonun yanındaki onay kutusunu etkinleştirmeniz gerekir.

• Ayarları kaydet

Daha sonra anlaşmaya gidin, Belgeler sekmesine gidin ve istediğiniz şablonu seçin.

Yasal'ı seçin. yüz

Ve XML oluşturmak istediğiniz hesabı seçin.

XML dosyasını oluşturduktan sonra belgenin elektronik olarak imzalanması gerekir. Genellikle bir yöneticinin veya yetkili çalışanın nitelikli elektronik imzası (CES) kullanılır.

1. Widget'ta gerekli XML belgesini oluşturun ve dosyayı bilgisayarınıza kaydedin.
2. CEP sertifikasının bilgisayarınızda yüklü olduğundan ve sertifika bir belirteçte saklanıyorsa imza ortamına erişiminizin olduğundan emin olun.
3. CryptoPro CSP programını yükleyin. Gerekirse, şirketinizde XML dosyalarının imzalanacağı imzalama modülünü veya yardımcı programını ek olarak yapılandırın.
4. İmzalama aracını açın, XML dosyasını seçin, imzalayan sertifikasını sağlayın ve imzalayın.
5. Daha sonra, belgeyle çalışmak için uygun seçeneği seçin: üzerinde anlaşılan herhangi bir değişim yöntemini kullanarak bağımsız imzalama ve müşteriye gönderme veya imzalama ve değişim EDF içinde gerçekleştiriliyorsa XML'i EDF sistemine yükleme.

Belgeleri CryptoPro aracılığıyla ilk kez imzalıyorsanız genellikle şunları yapmanız gerekir: CryptoPro CSP'yi yükleyin, sertifikanın sistemde görünür olup olmadığını kontrol edin, imzalama jetonunu bağlayın ve ancak bundan sonra imzalama için XML dosyasını seçin.

Kuruluşunuz imzalamayı dahili düzenlemelere göre veya ayrı bir EDI hizmeti aracılığıyla gerçekleştiriyorsa, bu hizmetin gereksinimlerine göre hareket edin: bazı durumlarda yalnızca bir XML dosyasına ihtiyacınız olur ve bazı durumlarda ayrı bir imza dosyasıyla birlikte XML'e de ihtiyacınız olur.