Kommo'dan bir Google e-tablosuna yükleme

1. Widget ayarlarına git
2. Tıkla Giriş Yap
3. Google'a yetkilendirmeyi geçin

1. İstediğiniz satış takip hattı Özelleştir bölümüne gidin.
2. Tıklamak Tetikleyici ekle.
3. Aramada bul Google Sheets yükleme ve widget'ı ekleyin.

Parametreleri belirtin:

1. Boşaltma koşulu — müşteri hangi koşullar altında boşaltılması gerektiği (örneğin, aşamaya geçerken).
2. Bir dosya seçin — boşaltılacak belgeyi seçin.
3. Yüklenecek alanlar — tabloya aktarılacak alanları seçin.

⚠ Tablodaki sütunların düzenlendiği sırayla alanları eklemek önemlidir.

👉 Öneri: Verileri filtresiz boş bir sayfaya boşaltın ve iş için başka bir sayfadaki içe aktarma işlevini kullanın. Bu, arızaları önleyecektir.

• satırları güncelle
• yeni bir satıra yükle

Tablonun ilk satırında sütun başlıklarını belirtin.
Başlık biçimi: Varlık + Alan adı (örneğin, "Müşteri.Yaratılış tarihi").
Desteklenen alanların ayrıntılı bir listesi istemde görüntülenebilir.

Bu özellik, belirli olaylara göre Kommo'dan veri dışa aktarmayı otomatikleştirmesi gereken kullanıcılar için tasarlanmıştır. Hangi verilerin ve hangi koşullarda dışa aktarılacağını esnek şekilde yapılandırmanıza olanak tanır — örneğin, ödenen faturaları kişi ve lead verileriyle birlikte dışa aktarmak veya belirlenen tetikleyiciler gerçekleştiğinde lead'lerdeki değişiklikleri kaydetmek.

Temel özellikler

• Tetikleyici olay seçimi. Dışa aktarma, belirli bir olay gerçekleştiğinde otomatik olarak başlar — örneğin, etiket eklendiğinde, görev tamamlandığında, fatura ödendiğinde veya lead'ler birleştirildiğinde.
• Olay alanı yapılandırması. Olayın hangi alanlarının dışa aktarmaya dahil edileceğini seçebilirsiniz (tarih, durum, yorum vb.).
• İlişkili varlık dışa aktarma. Olay verilerine ek olarak, ilişkili nesneler hakkında bilgi de dahil edilebilir — örneğin, kişi verileri, lead parametreleri veya fatura detayları.
• Esnek filtreleme ve bileşim. Hangi varlıklardan hangi alanların dışa aktarılacağını belirleyerek belirli bir kullanım durumu için nihai veri setini oluşturursunuz.

Dışa aktarma kurulum adımları

1. Ayarlara gidin

2. «Dışa aktarma bloğu ekle»ye tıklayın

3. Blok adını girin

4. Belge ve sayfa seçin (gerekirse)

5. Filtreleri seçin

6. Dışa aktarma alanlarını seçin

7. Bloğu kaydedin

Tipik kullanım senaryoları ve kurulum örnekleri

Görev tamamlandığında lead dışa aktarma.
Tetikleyici, bir lead'e bağlı görevin «tamamlandı» durumudur. Dışa aktarma, lead alanlarını, görev parametrelerini (ad, son tarih, sonuç) ve sorumlu verilerini içerir. Bu, görev tamamlamayı izlemeye ve lead'ler üzerindeki etkisini değerlendirmeye yardımcı olur.

Etiket eklendiğinde lead dışa aktarma.
Olay, bir lead'e belirli bir etiketin eklenmesidir. Dışa aktarma, lead alanlarını ve etiketin kendisini, isteğe bağlı olarak ek verileri (örneğin, sorumlu yönetici, Satış Takip Hattı aşaması) içerir. Bu yaklaşım, lead segmentasyonu ve değişikliklere hızlı tepki vermek için kullanışlıdır.

Birleştirilmiş lead'lerin dışa aktarılması.
Tetikleyici «lead birleştirme» olayıdır. Dışa aktarma, her iki orijinal lead'in temel alanlarını ve birleştirilmiş lead'in nihai parametrelerini içerir. Bu, değişiklik geçmişini izlemeye, birleştirmenin doğruluğunu kontrol etmeye ve lead dinamiklerini analiz etmeye olanak tanır.

Kişi ve lead verileriyle ödenen faturaların dışa aktarılması.
Seçilen olay «fatura ödemesi»dir. Olay alanları fatura detaylarını ve ödeme tarihini içerir. İlişkili varlıklardan kişi alanları (ad, telefon, email) ve lead alanları (numara, tutar, durum) eklenir. Bu dışa aktarma, ödeme raporları ve müşteri tabanı analizi için uygundur.