Otomasyon

İşlemlerin hareketini sınırlamak

Widget, seçilen kullanıcılar için fırsatları Satış Takip Hattı aşamaları arasında taşıma yeteneğini sınırlar

Ozellikler

Belirli Satış Takip Hattı durumlarını gizleme
Müşterilerın Kanban'a taşınmasını engelleme
Kullanıcıya göre erişimi ayarlama
Toplu durum değişikliklerini sınırlama

Kurulum ve ayar kilavuzu

Widget ile calismak icin ayrintili kilavuz "İşlemlerin hareketini sınırlamak"

ICINDEKILER

  1. Widget ayarları
  2. Widget nasıl çalışır
  3. Yönetici için hareket kısıtı

Widget ayarları

  1. Widget'ı yapılandırmak için boru hattı ayarına gidin, + Tetikleyici ekle'ye tıklayın ve aramaya potansiyel müşteri hareketi yasağı girin, Ekle'ye tıklayın
  2. Tetik penceresinde, hareketi yasaklamak istediğiniz koşulları ve aşamayı/aşamaları seçin. Satış Takip Hattı ayarlarını kaydettiğinizden emin olun

Widget nasıl çalışır

Müşteri adayları tetikleme aşamasına geldikten sonra, n_lead_deny alanında bir kod görünecektir.

Bundan sonra seçilen aşamalara geçmek mümkün olmayacaktır.

Widget, aşamaların toplu değişimini (liste görünümü) ve kanban'daki aşamaların değişimini engeller.

Aynı zamanda, widget ayarlarına göre potansiyel müşterilerdeki aşamaları ayrı ayrı değiştirmek mümkün olmaya devam ediyor.

Bir ipucunu hareket etmesi yasak olan bir aşamaya sürüklemek için, ipucunun sahne seçmeden düşeceği aşamaya bir tetikleyici yerleştirmek gerekir.

Tetikleme aşamasına girdikten sonra n_lead_deny alanı temizlenir.

Ve müşteri daha önce yasaklanmış bir aşamaya taşıyabilirsiniz

Yönetici için hareket kısıtı

Yöneticinin hareketini yasaklamak için tetik ayarlarındaki "Yönetici için kısıtla" onay kutusunu tıklamanız gerekir

Yönetici için hareket yasağı yalnızca liderin kendisinde çalışır.