Otomasyon

İşlemlerin hareketini sınırlamak

Widget, seçilen kullanıcılar için fırsatları huni aşamaları arasında taşıma yeteneğini sınırlar

Ozellikler

Belirli dönüşüm hunisi durumlarını gizleme
Anlaşmaların Kanban'a taşınmasını engelleme
Kullanıcıya göre erişimi ayarlama
Toplu durum değişikliklerini sınırlama

Kurulum ve ayar kilavuzu

Widget ile calismak icin ayrintili kilavuz "İşlemlerin hareketini sınırlamak"

Widget ayarları

Yapılandırma için dönüşüm hunisine gitmeniz ve daha da ileri gitmeniz gerekir:

  1. Yapılandır'a tıklayın
  2. İstediğiniz aşamada Tetikleyici ekle'ye tıklayın
  3. Aramada İşlem hareketini yasakla ve Widget ekle yazın
Widget Tetikleyici Ekleme
  1. Tetikleme anını seçin
  2. Hareketi yasaklamak istediğiniz aşamayı seçin
Widget tetikleyicisini ayarlama

Widget nasıl çalışır?

Dijital pipeline (DP) ayarlarinda, deal'in tasinmasinin yasaklanacagi asamayi secin

Anlaşma oluştur

n_lead_deny alaninda bir kod gorunecektir

Widget, aşamalardaki toplu değişiklikleri (liste görünümü) ve kanban'daki aşama değişikliklerini engeller.

Aynı zamanda, widget ayarlarına göre işlemlerdeki aşamaları tek tek değiştirmek de mümkün olmaya devam ediyor.

Tetikleyici asamasina gectikten sonra n_lead_deny alani temizlenecektir

Tetikleme aşamasına girdikten sonra n_lead_deny alanı temizlenecektir

Ve anlaşmayı daha önce yasak olan bir aşamaya taşıyabilirsiniz

Yonetici icin tasima kisitlamasi

Yonetici icin tasimayi yasaklamak icin tetikleyici ayarlarinda "Yonetici icin kisitla" onay kutusunu tiklayin

Ayarlardaki yasaklar

Anlaşmaların bir listede veya Kanban'da taşınmasına izin ver - yöneticilerin anlaşmaları bir listede veya Kanban biçiminde taşımasına olanak tanır

Anlaşmaların taşınmasını yasakla - bireysel yöneticilerin, Kommo dijital dönüşüm hunisinin tetikleme ayarlarına göre anlaşmaları taşımasını yasaklar; seçilmeyen yöneticiler anlaşmaları taşıyabilecek