Veri

Yinelenen anlaşmaları birleştirme

Veri kaybı olmadan yinelenen anlaşmaları otomatik olarak birleştir

Ozellikler

Birleştirme algoritması seçme
Farklı huniler arasında çalışır
İşlem geçmişini kaydetme
İlişkilendirme Analitiği
İptal imkanı

Kurulum ve ayar kilavuzu

Widget ile calismak icin ayrintili kilavuz "Yinelenen anlaşmaları birleştirme"

ICINDEKILER

  1. İlk kurulum
  2. Birleştirme Seçenekleri
  3. Ek ayarlar
  4. Federasyon kurmak ve yönetmek
  5. Birleşme örneği
  6. Bloğun içine yapıştırmayın
  7. Analitik ve istatistik

İlk kurulum

Kurulumdan sonra:

  1. NAyarlar → Entegrasyonlar → Widget'a gidin.
  2. Formu doldurun (Ad, Numara).
  3. Etkinleştir'i tıklayın.

Birleştirme Seçenekleri

Hangi varlık tarafından birleştirilecek

  • Birincil kişi (varsayılan)
  • İşlemdeki herhangi bir kişi
  • Şirket
  • Ana iletişim kişisi + Şirket

Bu widget yalnızca bir kişi/şirketin işlemlerini birleştirir.

Bir kişi/şirket, tek bir kimliğe sahip bir kişi/şirkettir>

kimlik, kişiye/şirkete gidildiğinde adres çubuğunda görüntülenebilir

Hangi şekilde birleştirilir?

  • Öncelikli bir işleme doğru - her şey öncelikli bir işlemde birleştirilir.
  • Bloktaki sıraya göre öncelik - anlaşmalar, seçilen aşamalar/dönüşüm hunileri listesinde daha aşağıda olan bir anlaşmayla birleştirilir.

Blokları birleştir

  • Kombinasyon,seçilen blok içinde (aşamalar ve dönüşüm hunileri) yapılandırılır.
  • Anlaşmalar bloklar arasında birleştirilmez.
  • "Ayrıştırılmamış" aşamasında birleştirme yapılmaz.

Ek ayarlar

  • "Bir blok içinde yapıştırma" onay kutusu - işlemleri aşamalar arasında birleştirmeniz gerekiyorsa, ancak tek bir aşamada değil.
  • Alan ayarları - Birleştirme sırasında hangi alanların bırakılacağını veya değiştirileceğini seçin.
  • Birleştirme sonrasında görev oluşturma - görev türünü ve metnini ayarlayabilirsiniz.
  • Ek alan eşleştirme kontrolü - birleştirme yalnızca seçilen alanlar eşleşirse (veya bunlardan biri boşsa) gerçekleşir.
  • En eski işlemin oluşturulma tarihini kaydedin - ilk işlemden itibaren tüm yazışma geçmişini görmek için.
  • notmerge etiketi - bireysel işlemleri birleştirmenin dışında bırakmanıza olanak tanır.

Federasyon kurmak ve yönetmek

  • Kaydet – ayarları kaydeder.
  • Önce veritabanı işlemeyi etkinleştirin - eski kayıtları birleştirmeye başlar. Ayrıca yeni işlemler için birleşme otomatik olarak gerçekleştirilir.
  • Birleştirmeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

Birleşme örneği

  • Dönüşüm hunisinde tek bir kişiyle üç anlaşma var
  • Yapılan ayarlara göre birleştirme gerçekleşir, yeni bir anlaşma birleştirilir, ancak Ücretli aşamadaki anlaşmalar birleştirilmez, çünkü ayarlarda Ücretli aşamada kopyaları birleştirmeye gerek olmadığını belirttik

Bloğun içine yapıştırmayın

  • İşlemleri aşamalar arasında birleştirmeniz ancak tek bir aşamada değil yapmanız gerekiyorsa, blok ayarlarında"Bir blok içine yapıştırma" onay kutusunu etkinleştirmeniz gerekir.

Bu nasıl çalışır?

  • Dönüşüm hunisinde tek bir kişiyle üç anlaşma var
  • Birleşme sonrası ayarlara göre, MÜZAKERELER aşamasındaki anlaşma, ÜCRETLİ aşamadaki üst düzey anlaşma ile birleştirildi
  • ÖDEME aşamasındaki işlemler birleştirilemedi

Analitik ve istatistik

  • Analytics → Etkinlik Listesi bölümüne gidin.
  • Filtrede Etkinlik türü → birleştirilmiş'i seçin
  • Varlık seçin - İşlemler
  • Sistem tüm birleştirmeleri gösterecek
  • Uygula'ya tıkladığınızda bu filtreyle yapılan tüm işlemler görüntülenecektir

https://xxxxxx.kommo.ru/events/list/?with_filter=y#filter_date_switch=created&filter%5Bevent_type%5D%5B%5D=92&filter%5Bentity%5D%5B%5D=2&useFilter=y -burada xxxxxx yerine alt alan adınızdır

  • Ayrıca bağlantıyı kopyalayıp tarayıcınızın adres çubuğuna da yapıştırabilirsiniz: