Yinelenen müşterileri birleştirme

Kurulumdan sonra:

1. NAyarlar → Entegrasyonlar → Widget'a gidin.
2. Formu doldurun (Ad, Numara).
3. Etkinleştir'i tıklayın.

Hangi varlık tarafından birleştirilecek

• Birincil kişi (varsayılan)
• İşlemdeki herhangi bir kişi
• Şirket
• Ana iletişim kişisi + Şirket

Hangi şekilde birleştirilir?

• Öncelikli bir işleme doğru - her şey öncelikli bir işlemde birleştirilir.
• Bloktaki sıraya göre öncelik - müşteriler, seçilen aşamalar/Satış Takip Hattı listesinde daha aşağıda olan bir müşteriyle birleştirilir.

Blokları birleştir

• Kombinasyon,seçilen blok içinde (aşamalar ve Satış Takip Hattı) yapılandırılır.
• Müşteriler bloklar arasında birleştirilmez.
• "Ayrıştırılmamış" aşamasında birleştirme yapılmaz.

• "Bir blok içinde yapıştırma" onay kutusu - işlemleri aşamalar arasında birleştirmeniz gerekiyorsa, ancak tek bir aşamada değil.

• Alan ayarları - Birleştirme sırasında hangi alanların bırakılacağını veya değiştirileceğini seçin.

• Birleştirme sonrasında görev oluşturma - görev türünü ve metnini ayarlayabilirsiniz.

• Ek alan eşleştirme kontrolü - birleştirme yalnızca seçilen alanlar eşleşirse (veya bunlardan biri boşsa) gerçekleşir.

• En eski işlemin oluşturulma tarihini kaydedin - ilk işlemden itibaren tüm yazışma geçmişini görmek için.

• notmerge etiketi - bireysel işlemleri birleştirmenin dışında bırakmanıza olanak tanır.

• Kaydet – ayarları kaydeder.
• Önce veritabanı işlemeyi etkinleştirin - eski kayıtları birleştirmeye başlar. Ayrıca yeni işlemler için birleşme otomatik olarak gerçekleştirilir.
• Birleştirmeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

• Satış Takip Hattı tek bir kişiyle üç müşteri var

• Yapılan ayarlara göre birleştirme gerçekleşir, yeni bir müşteri birleştirilir, ancak Ücretli aşamadaki müşteriler birleştirilmez, çünkü ayarlarda Ücretli aşamada kopyaları birleştirmeye gerek olmadığını belirttik

• İşlemleri aşamalar arasında birleştirmeniz ancak tek bir aşamada değil yapmanız gerekiyorsa, blok ayarlarında"Bir blok içine yapıştırma" onay kutusunu etkinleştirmeniz gerekir.

Bu nasıl çalışır?

• Satış Takip Hattı tek bir kişiyle üç müşteri var

• Birleşme sonrası ayarlara göre, MÜZAKERELER aşamasındaki müşteri, ÜCRETLİ aşamadaki üst düzey müşteri ile birleştirildi
• ÖDEME aşamasındaki işlemler birleştirilemedi

• Analytics → Etkinlik Listesi bölümüne gidin.

• Filtrede Etkinlik türü → birleştirilmiş'i seçin

• Varlık seçin - İşlemler
• Sistem tüm birleştirmeleri gösterecek
• Uygula'ya tıkladığınızda bu filtreyle yapılan tüm işlemler görüntülenecektir

https://xxxxxx.kommo.ru/events/list/?with_filter=y#filter_date_switch=created&filter%5Bevent_type%5D%5B%5D=92&filter%5Bentity%5D%5B%5D=2&useFilter=y -burada xxxxxx yerine alt alan adınızdır

• Ayrıca bağlantıyı kopyalayıp tarayıcınızın adres çubuğuna da yapıştırabilirsiniz: