Diğer fırsatlar

Daha Fazla Fırsat widget'ı, geçerli müşterideki bir kişi veya şirketle ilişkili tüm fırsatları otomatik olarak toplar ve görüntüler. Bu, bir kişi veya şirket kartını açmanıza gerek kalmadan bir müşteriyle olan etkileşiminizin tüm geçmişini görmenize olanak tanıyan, yöneticilere yönelik güçlü bir araçtır.

Çalışma prensibi:

1. İlgili müşterileri otomatik arama - widget, mevcut müşteriyle ilişkili ana kişiyi ve şirketi analiz eder. Bir müşteri açıldığında widget arka planda bir arama başlatır.
2. Bağlantılarla ilgili bilgilerin toplanması - sistem, CRM'nizde bu aynı ana kişinin veya şirketin bulunduğu tüm işlemleri bulur. Arama tüm Satış Takip Hattı ve durumlar genelinde gerçekleştirilir.
3. Yapılandırılmış bir biçimde görüntüleme - bulunan işlemler gruplandırılır ve özel alanlarla ayrı bir sekmede görüntülenir. Başlığı, durumu, Satış Takip Hattı, tutarı ve seçilen diğer alanları görürsünüz.
4. Hızlı erişim ve gezinme - listedeki her işlem, ayrıntılı inceleme için kartına anında gitmenizi sağlayan tıklanabilir bir bağlantıdır.

Teknik uygulama:

• Bağlantılara göre arama - widget, müşterileri ana kişi ve şirkete göre aramak için Kommo API'sini kullanır
• Mevcut müşterinin hariç tutulması - mevcut açık müşteri "diğer müşteriler" listesinde görüntülenmez
• Tüm durumların görüntülenmesi - müşteriler herhangi bir aşamada gösterilir: ilk iletişimden başarıyla tamamlananlara ve hatta kapatılanlara kadar
• Esnek veri kaynakları - şirket müşterilerinın ve ana kişi müşterilerinın görüntülenmesini ayrı ayrı etkinleştirebilirsiniz
• Veri yenileme - liste, müşteri kartı açıldığında oluşturulur

Yöneticinin gördükleri:

Widget arayüzünde şunlar görüntülenir:
• Müşterilerın tam listesi - ilgili kişinin ve/veya şirketin bulunan tüm fırsatları
• Müşteri adı - her ilgili müşterinin tam adı
• Satış Takip Hattı - müşterinin bulunduğu Satış Takip Hattı
• Aşama/Durum - işlemin mevcut durumu (içinde) ilerleme, başarı, ret vb.)
• İşlem Tutarı - işlemin bütçesi veya maliyeti
• Oluşturulma Tarihi - işlemin oluşturulduğu zaman
• Sorumlu - bu işlemi kim yönetiyor
• Ek alanlar - ayarlarda seçilen tüm özel alanlar

Widget'ın ana özellikleri:

✓ Bir kişinin/şirketin tüm işlemlerini görüntüleyin - widget, etkin, tamamlanmış ve kapatılmış işlemler de dahil olmak üzere müşteriyle ilişkili işlemlerin tam geçmişini görüntüler
✓ Esnek ekran ayarları - her işlem için hangi bilgilerin gösterileceğini seçin: Satış Takip Hattı, durum, tutar, oluşturulma tarihi, sorumlu, özel alanlar ve diğer parametreler
✓ Ayrıntılı durum bilgileri - her müşterinin hangi aşamada olduğunu, hangi Satış Takip Hattı olduğunu ve onu kimin yönettiğini görebilirsiniz
✓ Finansal bilgilerin görüntülenmesi - müşterinin genel değerini değerlendirmeye yardımcı olan her ilgili müşterinin bütçesi gösterilir
✓ Anında geçiş - listedeki herhangi bir müşteriya tıklamak, kartını yeni bir sekmede veya mevcut pencerede açar
✓ Düzenli arayüz - tüm veriler müşteri kartında ayrı bir "Diğer işlemler" sekmesinde düzenli şekilde gösterilir
✓ Ayrı görüntüleme - şirket müşterilerinın ve ana kişi müşterilerinın görüntülenmesini ayrı ayrı etkinleştirme veya her iki türü aynı anda gösterme yeteneği
✓ Müşteri bağlantılarına hızlı erişim - yönetici mevcut karttan şirket ve ana kişiyle ilgili müşterileri hemen görür

Kullanım avantajları:

• Tam müşteri satın alma geçmişi - ilk dokunuştan son işleme kadar müşteriyle etkileşimin tüm yolunu tek bir yerde görürsünüz
• Karar verme bağlamı - müşterinin halihazırda hangi ürünleri/hizmetleri satın aldığını anlarsınız, bu da kişiselleştirilmiş teklifler oluşturmaya yardımcı olur
• Tekrarlanan satışların ve üst satışların belirlenmesi - düzenli müşterileri tespit etmek ve onlara ek ürünler sunmak kolaydır veya hizmetler
• Önemli ölçüde zaman tasarrufu - diğer işlemleri görüntülemek için kişi veya şirket kartına gitmeye gerek yok, tüm veriler elinizin altında
• Müşteri etkinliği ve değerinin analizi - tüm müşteri işlemlerinin sayısı, durumu ve toplam tutarının hızlı değerlendirmesi
• Çakışma önleme - yöneticiler bir iş arkadaşının zaten bu müşteriyle çalıştığını görür, bu da tekrarların önlenmesine yardımcı olur iş
• Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi - etkileşim geçmişini anlamak müşteriyle daha iyi iletişim kurmaya yardımcı olur
• Satış departmanının şeffaflığı - yöneticiler her müşteriyle yapılan işin tam resmini görebilir

Pratik kullanım örnekleri:

1. Tekrarlanan satışlar ve çapraz satış - Geçmişteki başarılı işlemleri gören yönetici, müşterinin henüz satın almadığı ek ürün veya hizmetleri sunabilir
2. VIP müşterilerle çalışma - çok sayıda işlem gerçekleştiren veya toplam satın alma tutarı yüksek olan müşterileri özel dikkat için hızlı bir şekilde belirleyin
3. Çatışma durumlarının analizi - Bir sorun ortaya çıkarsa etkileşim geçmişine bakabilir ve daha önce zorluklar olup olmadığını anlayabilirsiniz
4. Yöneticiler arasındaki koordinasyon - İş arkadaşlarının bu müşteri için hangi işlemleri yürüttüğünü, kimin sorumlu olduğunu ve işin hangi aşamasında olduğunu görün
5. Ödeme gücünün değerlendirilmesi - Başarılı işlemlerin miktarı ve sayısının analizi, müşterinin güvenilirliğinin değerlendirilmesine yardımcı olur
6. Satın alma modellerinin belirlenmesi - müşteri satın almalarındaki sezonsallığın, sıklığın ve tercihlerin belirlenmesi
7. Toplantılara hazırlık - Bir çağrı veya toplantı öncesinde yönetici, müşterinin geçmişini hızlı bir şekilde inceleyebilir
8. Yeni çalışanları eğitmek - Müşteri kabul eden yeni bir yönetici, etkileşim geçmişini hızlı bir şekilde inceleyebilir

Widget'ın özellikleri:

• Ücretsiz widget - ödeme gerektirmez, kurulumdan hemen sonra kullanılabilir
• Sistemi yüklemez - çok sayıda işlemde bile etkili bir şekilde çalışır
• Sezgisel arayüz - eğitim gerektirmez, hemen anlaşılır
• Esnek yapılandırma - her kullanıcı veya yönetici, görüntülenen alanları sizin için özelleştirebilir görevler
• Uyumluluk - Kommo'nin tüm sürümleriyle çalışır
• Güncel veriler - bilgiler, bir işlem kartı her açıldığında güncellenir

Widget'ın yapılandırılması birkaç basit adımda gerçekleştirilir ve bilgi görünümünü ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza olanak tanır.

Kurulum için adım adım talimatlar:

1. Adım. Widget ayarlarını açma
"Ayarlar" bölümüne gidin → "Entegrasyonlar" → "Diğer işlemler" widget'ını bulun → "Yapılandır" düğmesini tıklayın

2. Adım. Görüntüleme türünün seçilmesi
• Şirketin diğer işlemlerini göster - mevcut işlemden şirketle ilgili tüm işlemleri görmek istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin. Bu, şirketle etkileşim geçmişinin önemli olduğu B2B satışları için kullanışlıdır.
• Ana ilgili kişinin diğer işlemlerini göster - belirli bir ilgili kişinin tüm işlemlerini görmek istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin. Bu, B2C satışları için veya müşterinin kişisel geçmişi önemli olduğunda kullanışlıdır.
• Her iki seçeneği de etkinleştirebilirsiniz - widget, hem şirkete hem de kişiye göre işlemleri gösterecektir.

3. Adım. Görüntülenecek alanları seçme
"Görüntülenecek müşteri alanlarını seçme" açılır listesinde, ilgili her müşteri için görmek istediğiniz bilgileri seçin:
• Müşteri adı - her zaman varsayılan olarak görüntülenir
• Satış Takip Hattı - müşterinin yer aldığı Satış Takip Hattı
• Durum/Aşama - müşterinin Satış Takip Hattı mevcut aşaması
• Bütçe/Tutar - müşterinin mali değeri
• Oluşturma tarihi - müşterinin oluşturulduğu zaman
• Sorumlu - müşteriyi kim yönetiyor
• Özel alanlar - herhangi biri CRM'nizde oluşturulan ek alanlar

4. Adım. Ayarları kaydetme
Gerekli tüm parametreleri seçtikten sonra “Kaydet” düğmesini tıklayın. Ayarlar, CRM'nizdeki tüm işlemlere uygulanacaktır.

Kurulum önerileri:

• B2B şirketleri için - Kuruluşun bir bütün olarak çalışma geçmişi önemli olduğundan "Şirketin diğer işlemlerini göster" seçeneğinin etkinleştirilmesi önerilir
• B2C şirketleri için - satın alma işlemleri belirli bir kişiye bağlı olduğundan "Ana ilgili kişinin diğer işlemlerini göster" seçeneğinin etkinleştirilmesi önerilir
• Evrensel satışlar için - tamamlama için her iki seçeneği de etkinleştirin resimler
• Alanları seçme - temel bir grupla başlayın (Satış Takip Hattı, durum, tutar), ardından gerektiği kadar ek alanlar ekleyin
• Arayüze aşırı yükleme yapmayın - yalnızca iş için gerçekten gerekli olan alanları seçin, böylece bilgiler okunabilir kalır

Widget'ı kurup yapılandırdıktan sonra hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Widget'la çalışmak çok basit ve sezgiseldir.

Nasıl kullanılır:

1. Müşteri kartını açın
Bağlantılı kişiler veya şirket içeren herhangi bir müşteriya gidin.

2. "Diğer işlemler" sekmesini bulun
İşlem kartında yeni bir "Diğer işlemler" sekmesi görünecektir. Müşteri kartının diğer sekmelerinin yanında bulunur.

3. Müşterilerın listesini görüntüleyin
Sekme, ayarlarda seçilen alanlarla ilgili tüm müşterilerin bir listesini görüntüler. Her işlem, eksiksiz bilgilerin yer aldığı ayrı bir satırda gösterilir.

4. İstediğiniz müşteriya gidin
Ayrıntılı çalışma veya düzenleme amacıyla kartını açmak için listedeki herhangi bir müşteriya tıklayın.

Sekmede görecekleriniz:

• İlgili tüm işlemlerin listesi - ilgili kişinin ve/veya şirketin tüm işlemlerini görüntüler (geçerli olan hariç)
• Yapılandırılmış bilgi - her bir işleme ilişkin veriler uygun bir tabloda düzenlenir
• Seçili alanlar - ayarlarda belirttiğiniz alanları görüntüler
• Geçerli veriler - bilgiler, gerçek zamanlı olarak yüklendiğinde bir sekme açarsınız

Pratik ipuçları:

✓ Müşteriyi aramadan önce - etkileşim geçmişini anlamak için "Diğer işlemler" sekmesini açın
✓ İtirazlarla çalışırken - geçmişteki başarılı işlemlere bakın, bu tartışmaya yardımcı olacaktır
✓ Teklif oluştururken - müşterinin ilgili ürünleri sunmak için daha önce ne satın aldığını inceleyin
✓ Bir müşteriyi aktarırken - yeni bir yönetici tüm geçmişi tek sekmede hızlı bir şekilde inceleyebilir
✓ Bir müşteriyi değerlendirirken - değerini belirlemek için işlem sayısına ve tutarına bakın

Önemli noktalar:

• Müşterinın ilişkili kişileri veya şirketleri yoksa sekme boş olacaktır
• Mevcut açık müşteri "diğer müşteriler" listesinde görüntülenmez
• Sekme boşsa ancak ilgili kişiler/şirket varsa, bu onların henüz başka müşterileri yoktur
• Sekmeyi her açtığınızda veriler güncellenir, böylece her zaman en son bilgileri görürsünüz
• İşlemleri görüntüleme erişim haklarına saygı gösterilir - siz yalnızca CRM'de erişiminiz olan işlemleri göreceksiniz

Soru: Diğer fırsatlar neden görüntülenmiyor?
Cevap: Olası nedenler:
• Mevcut müşteriya bağlı herhangi bir kişi veya şirket yok
• Bağlantılı kişilerin/şirketin gerçekten başka müşterileri yok
• Müşterilerı görüntülemek için onay kutuları, kişi/şirket widget ayarlarında etkin değil
• Erişiminiz yok diğer müşterileri görüntüleme hakları
Widget ayarlarını ve müşterideki bağlantıların varlığını kontrol edin.

Soru: Widget'ı her kullanıcı için ayrı ayrı yapılandırmak mümkün mü?
Cevap: Widget ayarları Kommo hesabının tamamı için ortaktır. Tüm kullanıcılar aynı alan kümesini görür. Ancak her kullanıcı yalnızca CRM'deki haklarına göre erişim sahibi olduğu işlemleri görür.

Soru: Kapatılan ve kaybedilen işlemler görüntüleniyor mu?
Cevap: Evet, widget durumlarına bakılmaksızın tüm işlemleri görüntüler: etkin, başarıyla tamamlanmış, "uygulanmadı" olarak kapatılmış ve diğerleri. Bu, müşteriyle etkileşimin tam geçmişini görmenize olanak tanır.

Soru: Widget'taki veriler ne sıklıkla güncellenir?
Cevap: "Diğer işlemler" sekmesini her açtığınızda veriler yüklenir. İlişkide değişiklik yaptıysanız (bir kişi veya şirket eklediyseniz), sayfayı yenilemeniz veya müşteriyi kapatıp yeniden açmanız yeterlidir.

Soru: Bir müşteriyi doğrudan widget'tan düzenlemek mümkün mü?
Cevap: Hayır, widget yalnızca bilgileri görüntülemek için tasarlanmıştır. Bir müşteriyi düzenlemek için listede müşteriyi tıklamanız gerekir; değişiklik yapabileceğiniz tam kart açılır.

Soru: Bir müşteride birden fazla kişi varsa ne olur?
Cevap: Ayarlarda kişi müşterilerinı görüntüleme etkinleştirilmişse, widget müşterinin ana kişisini kullanır. Başka bir kişiyle ilgili verileri görüntülemek için o kişiyi ana kişi yapın veya ilgili kartı ayrı olarak açın.

Soru: Widget sonsuza kadar ücretsiz mi?
Cevap: Evet, "Diğer Müşteriler" widget'ı tamamen ücretsizdir ve ücretli planı yoktur. Kısıtlama olmaksızın kullanabilirsiniz.

Soru: Müşteri listesini sıralamak veya filtrelemek mümkün mü?
Cevap: Mevcut sürümde widget, bulunan tüm müşterileri kullanıcıya ait ayrı bir sıralama veya filtreleme olmadan görüntüler. Ayrıntılı analiz için standart Kommo raporlarının kullanılması veya kişi/şirket kartının açılması önerilir.

Soru: Widget Kommo'nin hızını etkiler mi?
Cevap: Hayır, widget optimize edilmiştir ve sistemi yavaşlatmaz. Veri yükleme yalnızca "Diğer işlemler" sekmesini açtığınızda gerçekleşir ve diğer CRM işlevlerini etkilemez.

Soru: Bir kişi veya şirket kartından diğer fırsatları görüntülemek mümkün müdür?
Cevap: Widget yalnızca fırsat kartlarında çalışır. İletişim ve şirket kartlarında, müşterilerin listesi Kommo'de varsayılan olarak zaten mevcuttur. Widget, mevcut işlemden çıkmadan bu bilgileri görüntüleme kolaylığı sağlamak amacıyla oluşturuldu.