Widget'ı yapılandırmak için yapmanız gerekenler:
1. İşlemde Kurulum
2'ye tıklayın. Tetikleyici ekle'yi tıklayın
3. Aramaya İşlem senkronizasyonu yazın ve Ekle'yi tıklayın
Görüntülenen tetikleyici penceresinde şunları yapılandırmanız gerekir:
1. Kopya ne zaman oluşturulacak?
2. Kopya hangi Satış Takip Hattı/aşamasında oluşturulacak
3. Kopyaya hangi alanlar kopyalanacak
Sonra, gerekli işlevlere ilişkin onay kutularını tıklamanız gerekir:
Tüm alanları kopyala - daha önce seçilen tüm alanlar kopyalanır
Kişileri kopyala - müşterinin sahip olduğu ilgili kişiler kopyalanır
Şirketi kopyala - şirket kopyalanır
Alanları senkronize et - müşteri için seçilen alanların değeri değişirse, ikinci müşteri da alan değerlerini değiştirir
Ardından durum eşleşmelerini yapılandırabilirsiniz. Orijinal müşteri başka bir aşamaya taşındıysa kopya müşteri da seçilen başka bir aşamaya aktarılacaktır veya tam tersi, kopyanın durumu değiştiğinde ana müşteri aşamayı değiştirecektir.
Ayarları tamamladıktan sonra Bitir'i tıklayıp Satış Takip Hattı ayarlarını kaydetmelisiniz
